COMPRENDRE
l'agence
OPPORTUNITÉS
de services
Bilan patrimonial
Vos objectifs
Nous avons tous une bonne raison de construire et valoriser notre patrimoine
Débuter la constitution d’un patrimoine
Valoriser ou réorienter un capital existant
Préparer sa retraite
Préparer sa succession
Protéger sa famille et ses proches
Réduire ses impôts
NOTRE AGENCE
Parce qu’un projet d’investissement s’inscrit toujours dans un projet de vie
Vous aider à concrétiser des projets de vie qui vous tiennent à cœur, tout en valorisant votre patrimoine. Telle est l’ambition de PRECISION PATRIMOINE. Notre cabinet identifie vos besoins, à court ou à long terme, et vous accompagne avec intelligence et bienveillance vers des investissements tactiques qui portent vos projets personnels et professionnels vers l’avenir que VOUS avez choisi.
PRECISION PATRIMOINE vous offre une vision globale des outils du marché pour vous aider à réaliser vos investissements et vous conseille dans leur utilisation.
01. Un conseil personnalisé et objectif
Cabinet de conseil en investissement financier, de courtage en assurance, de transaction immobilière permettant un conseil personnalisé et objectif qui s’appuie sur des partenaires de qualité (compagnies d’assurance, promoteurs immobiliers, sociétés de gestion,…).
02. Une vraie disponibilité auprès de tous nos clients
La souplesse et l’agilité d’un cabinet de proximité, qui vous connaît et vous accompagne tout au long de votre projet avec un interlocuteur dédié.
03. Une relation dans le temps
Votre situation professionnelle ou personnelle, votre situation patrimoniale, vos objectifs , vos projets, évoluent ? Nous sommes à vos côtés dans la durée pour vous accompagner dans l’évolution de votre stratégie patrimoniale.
NOTRE SAVOIR-FAIRE
Une solide expertise en gestion patrimoniale
Avec une expertise déjà reconnue depuis plus de dix ans dans l’intermédiation en opérations de banques et services de paiement (IOBSP), Précision Courtage a renforcé son offre de services pour accompagner ses clients dans leur stratégie patrimoniale grâce à Précision Patrimoine. Précision Patrimoine est adhérent de la Chambre nationale des conseillers en gestion de patrimoine.
- Conseil en investissement financier (Orias 20 001 264)
- Transaction immobilière (Carte CPI 5906 2017 000 022 763)
- Courtage en assurances, prévoyance, retraite (Orias 20 001 264)
NOTRE OFFRE DE SERVICE
Parce qu’il existe de nombreuses façons d’investir
Conseil en investissement financier
Préconisation personnalisée sur les supports financiers agréés par l’AMF (SCPI, OPCI, OPCVM …) dans le respect de la législation.
Immobilier d’investissement
L’immobilier d’investissement, associé ou non au crédit immobilier, est plus que jamais un actif résiliant ayant une place très importante dans la constitution de patrimoine (LMNP, loi Pinel, …).
Courtage en assurance
Conseil personnalisé en assurance : assurance vie (support en fonds euros, unités de compte financières ou immobilières, …), prévoyance, PER (Plan Epargne Retraite).
Notre méthodologie
La démarche d’accompagnement
Notre accompagnement ne se limite pas à vous conseiller ponctuellement, PRECISION PATRIMOINE s’engage à vos côtés dans une relation de long terme : bilan annuel, assistance, adaptation à tout changement. Notre ambition est de vous offrir un service réactif, agile et efficace tout au long de notre partenariat.
1. Rencontre et prise de contact
2. Remise et signature de la lettre de mission
La lettre de mission vous informe de toutes les modalités de notre contrat (nature des services, type de prestations, coût…). Nous dressons ensemble un audit de votre situation patrimoniale et familiale et recueillons les informations nécessaires à la construction de nos préconisations.
3. Présentation des préconisations
4. Mise en œuvre des préconisations
5. Suivi personnalisé et bilan annuel ou bi-annuel
Notre conseiller en gestion de patrimoine
Matthieu Agneray
Dirigeant & Conseiller
Ingénieur de formation, Matthieu se lance dès 2005 dans le courtage en financement immobilier, puis le conseil en gestion de patrimoine. Titulaire de tous les agréments officiels, il est aujourd’hui à même de vous accompagner dans tous vos projets avec des conseils personnalisés.
Matthieu vous conseille et vous oriente en toute objectivité et en toute confidentialité, vers la stratégie patrimoniale la plus adaptée.
- Titulaire du diplôme de Conseiller en Gestion de patrimoine
- Titulaire de la certification AMF
Résultat : Agréé – mars 2020
Certification Autorité des Marchés Financiers - Certificat de formation CIF
Livret de formation Conseiller en Investissements Financiers
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1er étage 59118 Wambrechies