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Notre démarche d'accompagnement

Bilan patrimonial

La démarche d’accompagnement

Vos objectifs

Nous avons tous une bonne raison de construire et valoriser notre patrimoine

Optimiser son patrimoine, ce n’est pas seulement le valoriser financièrement, c’est aussi savoir adapter ses investissements à ses modes de vie, à son âge, à sa situation personnelle, familiale, successorale… Notre expertise et notre vision de l’optimisation patrimoniale nous permettent de cibler avec PRECISION les meilleures options.
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Débuter la constitution d’un patrimoine

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Valoriser ou réorienter un capital existant

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Préparer sa retraite

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Préparer sa succession

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Protéger sa famille et ses proches

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Réduire ses impôts

NOTRE AGENCE

Parce qu’un projet d’investissement s’inscrit toujours dans un projet de vie

Vous aider à concrétiser des projets de vie qui vous tiennent à cœur, tout en valorisant votre patrimoine. Telle est l’ambition de PRECISION PATRIMOINE. Notre cabinet identifie vos besoins, à court ou à long terme, et vous accompagne avec intelligence et bienveillance vers des investissements tactiques qui portent vos projets personnels et professionnels vers l’avenir que VOUS avez choisi.

PRECISION PATRIMOINE vous offre une vision globale des outils du marché pour vous aider à réaliser vos investissements et vous conseille dans leur utilisation.

01. Un conseil personnalisé et objectif

Cabinet de conseil en investissement financier, de courtage en assurance, de transaction immobilière permettant un conseil personnalisé et objectif qui s’appuie sur des partenaires de qualité (compagnies d’assurance, promoteurs immobiliers, sociétés de gestion,…).

02. Une vraie disponibilité auprès de tous nos clients

La souplesse et l’agilité d’un cabinet de proximité, qui vous connaît et vous accompagne tout au long de votre projet avec un interlocuteur dédié.

03. Une relation dans le temps

Votre situation professionnelle ou personnelle, votre situation patrimoniale, vos objectifs , vos projets, évoluent ? Nous sommes à vos côtés dans la durée pour vous accompagner dans l’évolution de votre stratégie patrimoniale.

NOTRE SAVOIR-FAIRE

Une solide expertise en gestion patrimoniale

Avec une expertise déjà reconnue depuis plus de dix ans dans l’intermédiation en opérations de banques et services de paiement (IOBSP), Précision Courtage a renforcé son offre de services pour accompagner ses clients dans leur stratégie patrimoniale grâce à Précision Patrimoine. Précision Patrimoine est adhérent de la Chambre nationale des conseillers en gestion de patrimoine.

  • Conseil en investissement financier (Orias 20 001 264)
  • Transaction immobilière (Carte CPI 5906 2017 000 022 763)
  • Courtage en assurances, prévoyance, retraite (Orias 20 001 264)

NOTRE OFFRE DE SERVICE

Parce qu’il existe de nombreuses façons d’investir

Conseil en investissement financier

Préconisation personnalisée sur les supports financiers agréés par l’AMF (SCPI, OPCI, OPCVM …) dans le respect de la législation.

Immobilier d’investissement

L’immobilier d’investissement, associé ou non au crédit immobilier, est plus que jamais un actif résiliant ayant une place très importante dans la constitution de patrimoine (LMNP, loi Pinel, …).

Courtage en assurance

Conseil personnalisé en assurance : assurance vie (support en fonds euros, unités de compte financières ou immobilières, …), prévoyance, PER (Plan Epargne Retraite).

Notre méthodologie

La démarche d’accompagnement

Nous allons toujours plus loin lorsque nous sommes bien accompagnés.

Notre accompagnement ne se limite pas à vous conseiller ponctuellement, PRECISION PATRIMOINE s’engage à vos côtés dans une relation de long terme : bilan annuel, assistance, adaptation à tout changement. Notre ambition est de vous offrir un service réactif, agile et efficace tout au long de notre partenariat.

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1. Rencontre et prise de contact

L’objectif de cette première rencontre est de faire connaissance et de pouvoir vous présenter notre cabinet, notre mode de fonctionnement, et d’imaginer ensemble comment nous pourrions avancer. C’est à cette occasion que nous vous remettrons un document d’entrée en relation vous informant de nos différents statuts.
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2. Remise et signature de la lettre de mission

La lettre de mission vous informe de toutes les modalités de notre contrat (nature des services, type de prestations, coût…). Nous dressons ensemble un audit de votre situation patrimoniale et familiale et recueillons les informations nécessaires à la construction de nos préconisations.

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3. Présentation des préconisations

Précision Patrimoine vous délivre ses recommandations personnalisées en fonction de votre situation patrimoniale, de vos objectifs, votre tolérance au risque et votre niveau de connaissance.
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4. Mise en œuvre des préconisations

Qu’il s’agisse de rechercher un bien immobilier, de mettre en place un contrat d’assurance vie, de prévoyance, d’épargne retraite ou la souscription de part SCPI… nous sommes à vos côtés pour la mise en place concrète de votre stratégie d’investissement.
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5. Suivi personnalisé et bilan annuel ou bi-annuel

Notre mission ne s’arrête pas là. Nous assurons un suivi personnalisé et régulier.

Notre conseiller en gestion de patrimoine

Matthieu Agneray

Dirigeant & Conseiller

Ingénieur de formation, Matthieu se lance dès 2005 dans le courtage en financement immobilier, puis le conseil en gestion de patrimoine. Titulaire de tous les agréments officiels, il est aujourd’hui à même de vous accompagner dans tous vos projets avec des conseils personnalisés.
Matthieu vous conseille et vous oriente en toute objectivité et en toute confidentialité, vers la stratégie patrimoniale la plus adaptée.

  • Titulaire du diplôme de Conseiller en Gestion de patrimoine
  • Titulaire de la certification AMF
    Résultat : Agréé – mars 2020
    Certification Autorité des Marchés Financiers
  • Certificat de formation CIF
    Livret de formation Conseiller en Investissements Financiers

Nous contacter

03 20 40 14 67

150 Avenue de l’Espace, 59118 Wambrechies, France

contact@precision-patrimoine.fr

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